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涂鸦智能赴美IPO 计划在纽交所挂牌上市

2021-03-10 14:51:47 来源 : IT之家

涂鸦智能本周五向美国证券交易委员会(SEC)提交了 IPO(首次公开招股)上市申请文件,具体承销商为摩根大通、美银证券和中金公司。文件显示,涂鸦智能计划在纽交所挂牌上市,用作 “占位符”的初步计划最高筹资额为 1 亿美元,有望成为全球 loT 云平台第一股。

据IT之家了解,涂鸦智能成立于 2014 年。2018 年涂鸦智能已完成近 2 亿美元(约 12.9 亿人民币)C 轮融资。投资者由澳大利亚主权财富基金 FutureFund,NEA,中金硅谷基金,宽带资本,QuadrilleCapital,香港查氏家族基金 (C.M.Capital)等组成。这是当时 IoT 领域较为罕见的大规模成功融资案例。2020 年 4 月涂鸦智能估值超 200 亿元。

据涂鸦智能官方网站提供的公开信息显示,涂鸦智能全球化物联网 AI+IoT 开发者平台,快速落地产品智能化,帮助企业轻松解决智能化难题。涂鸦 loT 平台致力于为全球开发者提供一站式物联网解决方案,涵盖设备智能化、云服务、App 软件开发、运营维护等各方面,助力各行业客户实现研发端、生产端、销售端、运营端全产业互联网化,缩减研发端成本,提升生产端效率,拓展客户实现全球化渠道产品销售能力,搭建场景化 SaaS(软件即服务)。平台累计有超过 26 万注册开发者,创造完全中立的 AI+loT 平台赋能模式。产品和服务覆盖全球 220 多个国家和地区,辐射全球超 10 万个线上和线下销售渠道。

在 2020 年,涂鸦智能拥有超过 5000 名客户,主要包括品牌、原始设备制造商(OEM)、行业运营商和系统集成商。同期,该公司的物联网 PaaS(平台即服务)使 2700 多个品牌能够开发其智能设备,其中包括 Calex、飞利浦和施耐德电气等领先品牌。截至 2020 年 12 月 31 日,大约有 2.043 亿台智能设备由涂鸦智能提供支持,涂鸦智能还建立了一个由 26.2 万多名物联网设备和软件开发人员组成的大型活跃社区。涂鸦智能的物联网云平台目前每天能够处理超过 840 亿个云请求和超过 1.22 亿个 AI 语音交互请求。

涂鸦在招股书中表示,该公司拥有一支由工程师和企业家组成的团队,在软件、云和企业服务方面拥有丰富的经验。涂鸦智能的愿景是在物联网时代,让每一样东西都实现无缝连接,通过软件释放巨大的商业机会,为用户创造价值。

涂鸦智能在招股书中提供了该公司的财务信息,2020 年,公司营收增长至 1.799 亿美元,与 2019 年相比增长 70%。与此同时,涂鸦智能 2019 年和 2020 年的净亏损分别为 7050 万美元和 6690 万美元。

此外,涂鸦智能还在招股书中披露了公司的股权结构信息。招股书显示,公司创始人及首席执行官王学集实益持有 113,600,000 股普通股,持股比例为 22.0%;公司创始人及总裁陈燎罕实益持有 28,800,000 股普通股,持股比例为 5.6%;公司首席技术官周瑞鑫实益持有 21,600,000 股普通股,持股比例为 4.2%;独立董事斯科特 · 桑德尔(Scott Sandell)实益持有 123,284,633 股普通股,持股比例为 23.9%;独立董事斯科特 · 桑德尔(Scott Sandell)实益持有 123,284,633 股普通股,持股比例为 23.9%;独立董事被提名人 Jing Hong 实益持有 12,222,267 股普通股,持股比例为 2.4%。公司所有董事和高管总共持有 303,337,456 股普通股,总持股比例为 58.3%。

主要股东持股方面,恩颐投资(NEA)持有 123,284,633 股普通股,持股比例为 23.9%;涂鸦集团公司(Tuya Group Inc.)持有 86,600,000 股普通股,持股比例为 16.8%;Unileo Limited 持有 27,357,264 股普通股,持股比例为 5.3%;Tenet Group Limited 持有 27,000,000 股普通股,持股比例为 5.2%。

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