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首创证券拟登录沪市主板 上市申请审批材料已获证监会接收

2021-10-13 08:32:38 来源 : 中华网财经

证监会官网披露了首创证券股份有限公司招股书(申报稿),拟登录沪市主板。首创证券本次拟发行股份不超过61500万股A股,且不低于本次发行后公司总股本的10%,最终发行数量以中国证监会核准为准。本次发行后总股本不超过307500万股。

此前,9月18日首创证券递交的A股上市申请审批材料已获证监会接收。近期首创证券董事长发生变更。9月10日,上交所公告称,首创证券董事长由吴礼顺变更为苏朝晖,后者任期至2023年8月24日。

首创证券股份有限公司,由首创证券有限责任公司于2020年8月26日整体变更成立的股份有限公司。首创证券经纪有限责任公司,成立于2000年2月3日,系公司前身,后更名为首创证券有限责任公司。

首创证券主营业务范围主要包括:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券投资基金销售;证券资产管理;融资融券;代销金融产品;为期货公司提供中间介绍业务,截止目前,公司共有53家证券营业部。

股权结构上,控股股东为首创集团。北京市国资委代北京市政府对首创集团履行出资人职责,出资比例占首创集团实收资本的100%,是公司的实际控制人。

另外,首创集团持股63.08%、京投公司持股19.23%、京能集团持股9.23%、城市动力持股6.15%、安鹏投资持股2.31%。

值得注意的是,招股书披露,控股股东首创集团持有第一创业证券股份有限公司(股票代码:002797)12.72%股份,为其参股股东。

财务数据上,据招股书,首创证券2018年-2021年3月底营业收入分别为8.15亿元、13.4亿元、16.58亿元、2.72亿元,与之对应的期间净利润分别为1.75亿元、4.34亿元、6.11亿元、5,100.03万元。2019年度和2020年度净利润与上年同期相比变动为147.97%和40.93%。

营业收入主要来源于证券市场,2019年度和2020年度,国内股票市场呈现结构性上涨行情,市场交易活跃度提升,首创证券业绩出现大幅增长。

经营业绩大幅波动 2020年净利润6.11亿

招股书显示,受证券市场周期性波动等因素的影响,2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-3月,公司净利润分别为17,496.56万元、43,385.77万元、61,142.21万元和5,100.03万元,2019年度和2020年度净利润与上年同期相比变动为147.97%和40.93%。首创证券解释为,2019年以来,国内股票市场上行,公司投资类业务、零售与财富类管理业务恢复较快,同时资产管理业务、投资银行业务等业绩持续提升,2019年度和2020年度,公司整体净利润增长幅度较大。

值得注意的是,2018年、2019年、2020年和2021年1-3月,首创证券资产管理类业务分部营业收入分别为19,623.21万元、22,299.15万元、41,482.30万元和7,886.20万元,占当期公司营业收入的比重分别为24.07%、16.65%、25.02%和28.97%。

另外,首创证券投资类业务主要包括固定收益投资交易、权益类证券投资、另类投资以及新三板做市业务等。2018年、2019年、2020年和2021年1-3月,投资类业务分部营业收入分别为24,475.44万元、59,391.95万元、64,186.68万元和8,158.68万元,占当期公司营业收入的比重分别为30.02%、44.33%、38.71%和29.97%。

投资银行类业务包括股票保荐及承销业务、债券承销业务、资产证券化业务和财务顾问业务等,投资银行类业务是主要业务之一。2018年、2019年、2020年和2021年1-3月,投资银行类业务分部营业收入分别为11,169.37万元、23,748.88万元、27,816.11万元和2,540.57万元,占当期营业收入的比重分别为13.70%、17.73%、16.78%和9.33%。

报告期各期,首创证券集合资产管理计划受托资金收益分别为3.14亿元、12.00亿元、27.72亿元和7.84亿元,集合资管产品平均年化收益率分别为5.60%、6.28%、6.21%和5.99%。

报告期各期,单一资产管理计划受托资金收益分别为7.53亿元、11.41亿元、7.17亿元和1.23亿元,单一资管产品平均年化收益率分别为5.90%、6.62%、5.68%和5.37%。

期末受托净值前五大单一资产管理计划产品

中华网财经翻阅招股书发现,首创证券固定收益投资交易业务投资规模及投资收益,日均投资规模2018年-2021年3月底分别为24.47亿元、32.43亿元、39.64亿元、57.48亿元。

最近两年现金分红2.16亿

此外,招股书披露,首创证券2020年及今年上半年现金分红2.16亿。其中,2020年分红11,562.00万元,2021年上半年分红10,086.00万元。

具体详细,招股书披露为:2020年12月18日,经公司2020年第四次临时股东大会审议通过,公司向全体股东派发现金股利11,562.00万元(含税)。公司上述现金股利已于2020年12月25日支付完毕。

2021年6月2日,经公司2020年年度股东大会审议通过,公司向全体股东派发现金股利10,086.00万元(含税)。公司上述现金股利已于2021年6月24日支付完毕。

净资产收益率位于行业前列 但净资本规模偏小

截至2020年12月31日,中国共有138家证券公司。目前证券公司业务同质化严重,对传统通道业务依赖性较强,业务品种和目标客户群类似,行业整体竞争日趋激烈。

不可否认的是,首创证券净资产收益率高,2018年度、2019年度和2020年度,净利润和净资产收益率排名均明显高于公司净资产排名,净资产收益率位于行业前列。

同时,首创证券管理的资产管理计划分别为141只、270只、411只和415只。截至2021年3月31日,管理的资管产品中413只为主动管理型,占比达99.52%。

此外,首创证券大力发展多品种资本中介、量化对冲等业务,打造了完整的固定收益金融服务平台。固定收益投资业务收益率分别为12.28%、11.90%、5.38%和1.94%,同期中债综合指数总值涨幅分别为8.22%、4.59%、2.98%和0.90%,固定收益投资收益率大幅跑赢指数。

不过,首创证券净资本规模偏小,根据证券业协会统计数据,2020年末公司的总资产、净资产和净资本规模行业排名分别为第59位、第58位和第62位。

值得说明的是,截至2021年3月31日,首创证券为52家企业提供做市报价服务,在行业中排名前十位;做市企业中创新层企业占比超过70%,占比较高。此外,累计推荐15家企业在新三板挂牌,完成挂牌企业定增项目34个,募集资金合计约14.59亿元。截至2021年3月31日,持续督导新三板挂牌企业141家,其中创新层企业24家,占比17.02%。

子公司涉增资纠纷 处于立案审查阶段

招股书披露,首创证券子公司首正泽富(本案原告)因与被告王某某、彭某、王某就云动力(天津)电子商务有限公司发生公司增资纠纷,向北京市海淀区法院提起诉讼,请求判令前述被告回购原告持有的云动力(天津)电子商务有限公司全部股权并支付原告股份回购金额2,865.64万元,并且支付违约金、诉讼费、律师费、保全费等合理费用,各被告之间承担连带责任。首正泽富于2021年5月向北京市海淀区法院申请网上立案,在收到立案申请通过的短信通知后于2021年6月向法院提交了起诉书等诉讼材料,目前,该案件处于立案审查阶段。

涉4起质押式证券回购纠纷 涉诉本金3亿多

招股书披露了4起质押式证券回购纠纷详情,涉诉本金3亿多,以下为详情:

1、与狄爱玲质押式证券回购纠纷 涉诉本金3620万 处于执行阶段

公司(原告)因质押式回购交易业务客户狄爱玲(被告)尚欠公司融资本金而向北京市西城区人民法院起诉,要求被告偿还未付融资本金36,204,050.34元及融资利息、违约金,并就质押的福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(证券代码:002740)1,298.85万股股票的折价、拍卖或变卖所得价款在上述债权范围内享有优先受偿权。北京市西城区人民法院于2020年7月对该案件立案。北京市西城区人民法院于2021年2月4日作出《民事判决书》[(2020)京0102民初20747号],判决被告向原告偿还本金36,204,050.34元及利息、违约金;对狄爱玲质押给公司的1,298.85万股福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司股票在判决确认的债权范围内享有优先受偿权。因被告未履行判决书确定的内容,公司向北京市西城区人民法院申请强制执行,法院于2021年3月25日决定立案执行。截至招股说明书签署日,该案尚处于执行阶段。

2、与中建明茂质押式证券回购纠纷 涉诉本金9597万 尚处于执行阶段

公司(原告)因质押式回购交易业务客户中建明茂(北京)投资发展有限公司(被告)尚欠公司融资本金及利息、违约金而向北京市第二中级人民法院起诉。北京市第二中级人民法院于2019年10月31日作出《民事判决书》[(2019)京02民初559号],判决被告偿还公司融资本金95,975,343.50元及利息、违约金;对被告质押的4,459.00万股丹化化工科技股份有限公司股票(证券代码:600844)的折价、拍卖或变卖所得价款在判决确定的债权范围内享有优先受偿权,被告不服一审判决上诉至北京市高级人民法院,北京市高级人民法院2021年1月5日送达二审判决维持原判,2021年1月19日,北京市第二中级法院受理首创证券强制执行申请。公司于2021年4月20日获得执行款44,434,046.82元,于2021年9月14日获得执行款42,751,212.02元。2021年8月23日,北京市第二中级人民法院在司法网拍平台挂牌公告拍卖1,459万股丹化科技股票。截至招股说明书签署日,该案件尚处于执行阶段。

3、与何吉伦质押式证券回购纠纷 涉诉本金1.29亿 被告暂无可供执行财产

公司(原告)因股票质押式回购交易业务客户何吉伦(被告)未偿还业务编号7265合约的融资本金53,000,000.00元、编号3927合约的融资本金50,624,044.20元、编号12656合约的融资本金25,000,000.00元而向法院起诉要求被告偿还本金及融资利息、违约金,并处置被告质押给公司的深圳市联建光电股份有限公司(证券代码:300269)股份共计20,751,988.00股及处置抵押给公司的房产等。

2019年11月18日,北京市第四中级人民法院就上述三份合约相关诉求分别作出《民事调解书》[(2019)京04民初281号、(2019)京04民初282号、(2019)京04民初363号],确认被告需于指定时间向公司支付上述未偿还的本金合128,624,044.20元及利息,若被告未按期支付本金的,还需向公司支付违约金。

因被告未履行民事调解书确定的内容,公司向北京市第四中级人民法院分别申请强制执行。北京市第四中级人民法院已立案执行并于2020年9月29日裁定因被告暂无可供执行财产终结本次执行程序。

2021年4月1日,首创证券就第二期支付事项向北京市第四中级法院申请强制执行并获得受理,截至招股说明书签署日,该案件尚处于执行阶段。

4、与周世平质押式证券回购纠纷 涉诉本金4587万 尚处于执行阶段

公司(原告)因股票质押式回购交易业务客户周世平(被告)尚欠公司融资本金及利息,向深圳市福田区人民法院申请强制执行,执行标的包括:本金45,874,396.59元及相应利息、违约金等,对申请人质押的28,563,100.00万股深南股份股票(股票代码002417)等折价、拍卖或变卖所得价款在上述债券范围内享有优先受偿权。2021年9月6日,深圳市福田区人民法院立案受理。截至招股说明书签署日,该案件尚处于执行阶段。

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